MÉXICO, 23 jun (Xinhua) -- El Gobierno de México realizó la emisión de un bono, así como la reapertura de otro instrumento, con el fin de mejorar el perfil de vencimientos del país y mitigar riesgos de refinanciamiento, informó hoy martes la Secretaría (Ministerio) de Hacienda.
En la primera operación, Hacienda emitió un bono a 11 años con una tasa cupón de 6,25 por ciento, con vencimiento en 2037, por un monto de 4.800 millones de dólares.
El segundo movimiento se refiere a la reapertura del bono con vencimiento en 2056 con una tasa cupón de 6,75 por ciento, por un monto de 1.500 millones de dólares.
La entidad detalló que las operaciones servirán para iniciar un proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto plazo, que representan el 37 por ciento de las amortizaciones para los próximos tres años.
"Estas operaciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, disminuir las amortizaciones en euros para 2029, lo que contribuye a eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa", aseguró la cartera gubernamental.
Hacienda apuntó que la emisión del nuevo bono no representa contratación de deuda adicional y alcanzó una demanda máxima de 20.693 millones de dólares, equivalente a 3,3 veces el monto colocado, y contó con la participación aproximada de 266 inversionistas institucionales a nivel global.
Resaltó que las operaciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
En los últimos años, el Gobierno mexicano ha llevado a cabo la estrategia de mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento, lo que le ha valido contar con el grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras.
